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3月11日💞🍅🍌，致尚科技公告称🥻，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💖，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🥑💯，并于2025年3月11日通过董事会审议🧡🥕。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🎒🥑，化学制药、石油石化、军工电子😠、航运港口🥻、美容护理👜👠👗、计算机设备🤍🥒💝、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🩱👠、房地产、煤炭、基础建设🍎🥬、家用电器👚👞🥝、白酒等领域交易占比相对较低💝👄🥒。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一票之(zhi)差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)(shi)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)的部分(fen)在蓡議院投票后還(hái)得(de)迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、全(quan)球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美联储(chu)内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交(jiao)放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍(reng)处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创新(xin)药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推(tui)动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头的长期价值。