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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👄👙👗。需要指出的是🎒💛🩰，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👚👙👢🧅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🧅🥕🍍😡🤍、计算机👚👙👄、传媒🤍、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍒💗。配置方面💘，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👅，并在途中调整中以日线模式适当增配🥾🤬👞。

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阿勒泰地区地处新疆北部🥦👛👞，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里💋，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🥿🌽🥦。阿勒泰地区是新疆边境线最长🧄👿💝、陆路口岸最多的地区👿🤬，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💛💕，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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🏮 本周市场表现(xian)强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提(ti)升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市(shi)进程也(ye)可(ke)能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、從(cóng)需(xu)求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅(gui)行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右(you)的工業硅需求(qiu)增量。不過(guò)，雖(suī)然工(gong)業(ye)硅下遊(yóu)産(chǎn)(chan)量增加帶(dai)動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑(duan)需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格(ge)仍(reng)在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是(shi)分红“主力军”，分红总额占比超七成。但(dan)若从(cong)分红榜前十(shi)名来看，则有七席由(you)权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情(qing)有望延续，分(fen)红总额或超越去年，但也需要注(zhu)意外部环境(jing)变化、宏观经(jing)济(ji)形势波动等风险因素可能导(dao)致部(bu)分基金分红规模不(bu)及预期。