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何涛：早期一定欢迎竞争👙，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年🍇，2030 年可能渗透率会到 50%💕🥕，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、据高盛交易部门的总结报告🌽🩰🍎🤬💕，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett🩳🧅👅、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著💝💗👛🥔。

2、近期A股科技板块强势反弹🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥒。一方面，中东局势超市场预期平息🩱👚🩳🧡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥭，带动通胀预期下降🥝💔🍏，流动性环境改善💔，全球权益资产价格上涨🥝💟🥭；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💯🤍，美股强于欧股、黄金走弱👡、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😠👙💯🩱，不仅从流动性角度为A股提供支撑👠🌽🍓，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👜🍉💖🍉。