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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免🩳🍌🥒，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是第一个错，但用的是第二个改进办法🤍👜🧄，会更糟的🍌🥬。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根(gen)据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持(chi)续流入，正重(zhong)塑(su)港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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1🍈🍋🥾、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🩱👄🥒，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降🍉🥻🎒🥿；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳💗。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🍏🩰🥭👝，随即转为横盘震荡🍍🍅👛👙。5月降准降息落地💞、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🧡💖👚，国债收益率小幅下行🧅🍈👛。行情方面，截止06月27日收盘🧅，2年期💞🍑🧄、5年期🤬🥑🧄、10年期🥭💗💌🥭🥬、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%💝🍒👢、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🌽、-2.90BP👿🎒😡💗、-6.25BP💖。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘💖，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元👜🎒🧄、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%💞💗、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🤬😡🍏🍊，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来🥻👠，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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摩根大通的衍(yan)生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告(gao)中建议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东(dong)紧张局势再度(du)升级，原油(you)价格可能会上涨，而与此同(tong)时，由于利率可能在更长时间内(nei)保持高位，股(gu)市可(ke)能会下跌。尽管(guan)这两类资产(chan)近期(qi)的相关性达(da)到了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往往会转为负相关(guan)。

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1、从需求看，上半年钢材需求外强内弱🥑💗、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🍍，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍌🥭🧄，同比下降3.73%🩰🥒👞🩰🥦；热卷周均表需317.87万吨🍌，同比增长1.71%🧡。从国内需求看🥭🥑👢，房地产仍处于下行周期💋🥥💝🥬，基建表现一般🩲，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🩰🥝🥔👿、家电👙💖😡😈、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💓🍆🧅。钢材出口仍处于高位🍉🍅🥿👘，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、在交付情况方面，四维智联交出了一份(fen)亮(liang)眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套(tao)、软(ruan)硬(ying)一体化解决(jue)方案超155万套，其智能座舱解决(jue)方(fang)案被国内约250家整车厂中(zhong)的约20%采用。