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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠(die)加对美(mei)直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自(zi)动化(hua)设备(bei)板块中期业绩有(you)望(wang)延(yan)续较快增长。

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我们以股东大会公告日(ri)为(wei)时间节点，综合考(kao)虑(lv)市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告(gao)《多(duo)角度解析定(ding)向增发中的投资机会——量(liang)化选股系(xi)列报(bao)告之十二》）

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中国(guo)科技产业集团（08111）发(fa)布(bu)截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而(er)截至2024年3月31日止年度(du)为零。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥🍉🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒🌽🧅🥦，外部流动性方面💗🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟👜👚🥝🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”🥿🍒💓🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏💕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄，成长价值风格或相对均衡👠🍎。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行👜🤍，流动性将先于盈利改善🩱，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👄🥾👿🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👢。从宏观视角看💓🧅，中🥿🩲、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥾🍆，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、磁谷科(ke)技公告，股东南京宝(bao)利丰创业投资合伙企业（有限合伙(huo)）因自身资金安排，拟通过集中竞价、大宗交易的(de)方式减持(chi)其持有的公司(si)股份(fen)不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易(yi)日后的3个月内。