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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。

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4、一(yi)级镍(nie)产业链，上半年表观消(xiao)费量相对突出，导致国内库(ku)存(cun)累库不明显，但拆解(jie)来看，传(chuan)统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能(neng)计划(hua)投产，国内仍面临一级镍累库压(ya)力。从估值来看，镍铁锚(mao)定价格短期一度失(shi)衡(heng)，截止6月底大(da)厂(chang)招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍价格一度(du)下探至11.6万元/吨左右，进一(yi)步向下试探湿法一体化成本，而原料方(fang)面来看，MHP产(chan)量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过(guo)剩量或(huo)将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面(mian)来看，下(xia)半年压力或将逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

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我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构(gou)造了定(ding)向增发(fa)事件(jian)驱动(dong)选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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据香港联交所最新数据显示，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%🧡🍑。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件(jian)，上午8时起位中环1号码头(tou)（中西区(qu)民辉街32号(hao)）接受安检，后(hou)搭乘驻香港(gang)部队统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚地(di)登舰参观。接(jie)驳(bo)船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从(cong)山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时(shi)间可能视情调整。

2、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防(fang)軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)(bao)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以(yi)來(lái)新高！