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我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到(dao)关(guan)键(jian)作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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2、6月工业金属价格多数上涨👚🥦，库存多数下行🍎💕🌽。铜🥿💛😻👠、铝💕👅、锡🍓🥬🍅🍋、钴、铅价格环比上行🍇💝🍓，锌😈💞👗、镍价格环比下行🥿；铜🥕🍇、铝🧅🥕🍇、锌、锡🍓😈👚🍌、铅库存下行，镍库存上行🥬🍋。贵金属方面💕，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍓💋🍏🥑。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。