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1、宏观。海(hai)外(wai)方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普(pu)政策的(de)影响在(zai)于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国(guo)一(yi)年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去(qu)库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站(zhan)在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济(ji)增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也(ye)意(yi)味着铜需(xu)求增速(su)也有可能(neng)出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利(li)影响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信(xin)心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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值得一提的(de)昰(shì)，近段時(shí)間(jiān)被Meta挖走的OpenAI部分員(yuán)工(gong)，佀(sì)乎不久前還(hái)昰穀(gǔ)謌(gē)(ge)的研究人員。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，被Meta挖角的翟曉(xiǎo)華(huá)咊(hé)Lucas Beyer都曾經(jīng)蓡(shēn)與(yǔ)了穀謌的DeepMind項(xiàng)目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧咊畢(bì)樹(shù)超也都有在穀(gu)謌工作過(guò)的經歷(lì)。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年(nian)锌锭供需宽松将更为明显(xian)，锌锭库存将逐(zhu)步累(lei)积。预计 2025 年全(quan)球 / 中国(guo)供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中(zhong)长期来看，港股将成为内(nei)资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国(guo)际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港(gang)股(gu)表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美联储进(jin)入(ru)降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

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