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盈利方面😻🥿👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍌🥑🍌、必需消费👜🍄、中游设备保持正增🍈😡🥥👿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦，TMT制造业同比增幅扩大💞👡🍄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒💯🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥥、光学光电子、消费电子💔🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🥭👢🎒👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈🤍、光伏、自动化设备等💘🍓；3）消费服务领域🥾🥭👅🍈💯，受益于扩消费政策提振🍌🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🤬🍌💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛💯、农副产品、家电😠🥕👞🍄🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝💋😈🍑、电力🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👜🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨😈👙🩱💯，主要是ETF规模维持上涨趋势😈👛💝🩰。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池(chi)（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差(cha)性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月中国轻纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有(you)所收窄，7月空调、冰箱、洗(xi)衣机计划(hua)排产量环比均下行。