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在 25 年下半年的策略配上💋，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置👛😠🤬😠。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储(chu)降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👜💞，不代表新浪财经的观点🍊🍊。刘彦梅律师👛，系金融诉讼、公司诉讼律师🥑，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业💋👝👞👛、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验🍉🍏🩳。目前已通过CPA审计🧡👠🥔👗、经济法、会计🥭、战略、税法，是为数不多的具有投行🧅👛、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失🩰，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

2、今年(nian)春(chun)天，高盛将这(zhe)些酒店出售给了萨(sa)尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并(bing)运营酒店的私营(ying)公司。