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2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。