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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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