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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👿，锌锭供需过剩局面将逐步体现💔🩲，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍌🧅，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🥑💞💋。

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付倍佳(jia)：上(shang)半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行(xing)情以(yi)低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🌽👄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🩰。资金供给端💕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄🍅🍏🧅👙；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎🩱🥒；IPO发行规模小幅回落🥔💋🥬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👗🥭🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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操作层面😻🎒，中期维度下（7-8月份）💌🥻，半年报依然是很重要的逻辑链💞🥾💛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍋💘，基于此🩱🤬🥾，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👿🧅👙👿，比如海外算力（光模块🥒💋、PCB）🍓、游戏🧄、军工🍆、出口（摩托车👿🍌、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍌🩲🍅。

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2、此前，Meta 决定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于(yu)之前的(de)版本(ben)升级不够(gou)显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。