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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500指(zhi)數(shù)成分股(gu)橫(héng)(heng)截(jie)麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週(zhou)中證1000指數成分股(gu)橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波動率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵(mian)波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥕💯🧅🍊，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥾💞👛🩲🥔，但部分新消费估值较高💋🤍。今年以来中国经济整体仍需修复😈🥝🩰👠、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💓🩱💌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥑，按这一比例看估值已经合理。

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