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► 结构上有亮点，AI产业(ye)链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期(qi)收缩的问题，除了总量上(shang)逆(ni)周期调节的财政政策加(jia)码(ma)对冲外，传统需求以外的(de)新增长(zhang)点的崛起(qi)也可以起到部(bu)分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让(rang)许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原油期货和期权的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚(gang)建立了(le) 11 周以来最(zui)大的看涨头寸。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🍅🩲👙🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🤍💛，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝👡🍋。在流动性和增量资金方面👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈💋👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥾💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟💓👙💓💯。风格方面🩲💘💔🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🩳，7月科技风格占优的可能性较大🧅🥝🍉👡。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🩳👅🩱💕，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环比放量明显🍍，资金全天净申购900万份👅🍈🩲👄。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不(bu)同的特征。每(mei)一次(ci)风格和(he)行业(ye)表现(xian)均带(dai)有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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