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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益(yi)于行(xing)业供需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需(xu)求持续(xu)高景气(qi)，中高(gao)端芯片需(xu)求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户(hu)渗透(tou)率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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