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本(ben)周（6月23日-27日），国防军工(gong)板块(kuai)重拾(shi)升势，代(dai)码有”八一”的(de)国防(fang)军工ETF（512810）场内价(jia)格(ge)单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢(ying)沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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5月🍏，计入**广义开支💖👢🌽💘、商品房销售额🥭🍌🩱、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🤬，总需求依然保持稳定🩱，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🩳，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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我们认为🥬🍑🥒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💌，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍄🍅💕，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧅。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜👙🍓，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧄🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高🍒🍆，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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应共和党人的要求，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院法案在未(wei)来十年内的成(cheng)本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们试图通过这(zhe)种会计手段，永久延长唐纳(na)德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期(qi)事件催(cui)化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)(luo)輯(jí)。隨(suí)着宏(hong)觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮(liang)點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量(liang)資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩱🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅💞👄🩳，半导体、光学光电子、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🍒💋👢，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🥭👿，部分领域景气度有所回暖💞🍆🤬🤬，中报盈利或有改善🍒👢，如汽车、光伏💖💗、自动化设备等💟🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡🍒，其中饮料乳品👡🥭、农副产品👡、家电🥬🍅、家具🍆、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍒；