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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在(zai)释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金(jin)属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💘👗😠🥔🥦，小微盘仍有一定上行空间👚👗，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👚。Alpha 端🥭，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🎒。对冲端方面🍒💟💯，当前股指期货深贴水行情延续💕，不利于产品建仓🍍🧅🩰。展望下半年🍉🍆，我们仍看好指增策略全年的配置价值💔，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💛🍑；中性策略暂时持观望态度💟💗，股指深贴水对中性产品影响有限🍅🥬👄。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😡🎒💘🥭🍊，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👞🍍👚、33.4%💞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍉、光学光电子、运营商🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒👝🍇💟，业绩有望改善。

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高盛缺乏必要的人脉关系🎒💔🍒💌，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平台在雅典有大约 10 名员工，其中几人在酒店行业拥有丰富经验🍑👝🥥。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥑💝🍊💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍎💟👡👠，7月资金面有望维持宽松👚🌽🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟🥒🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰💛🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入👞🥿🍆👿🤍，各类增量资金相对均衡😡。资金供给端💌🍑👢，新发偏股基金规模继续扩大👘💛；市场震荡上行🩱🩲，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠💔🍑🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍇🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑👄，结构上融资资金有望延续净流入。

2、最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍工領(lǐng)漲。