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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👿🥝🥑，汇率成为了决定大势的主变量💕👅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💞🩱🌽、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👞😡💯、长期维度下，均是乐观因素占优。

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在核心产品的带动下，该(gai)公(gong)司股价从3月中旬的29.8元/股(gu)一路飙升至(zhi)4月(yue)底的55元/股附近。6月份，随(sui)着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治(zhi)疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影(ying)响(xiang)，荣(rong)昌生物A股(gu)股(gu)价(jia)持续上(shang)探至(zhi)72元(yuan)/股附近，市值(zhi)一度攀(pan)升至400亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🩳🤍💗🍑，市场可能会呈现指数突破上行🌽💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🩰🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕🍄🍊👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥦🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍋👡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧡；出口方面🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍒👠，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🩱、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💯。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。