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美债：收益(yi)率延(yan)续(xu)下行，收(shou)益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济(ji)硬数据走弱，美联储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子(zi)联储主席具有可(ke)能性。短端利率下行，长短端利(li)差继续走扩。

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风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中(zhong)证银行指数，该指数(shu)基日为(wei)2004.12.31，发布(bu)于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适(shi)时调整。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人(ren)旗下任(ren)何基金的持仓(cang)信息和交易(yi)动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资(zi)者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测(ce)、图表、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表(biao)述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失(shi)负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并(bing)不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联(lian)储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就(jiu)业人(ren)数(shu)远不(bu)及预期，则(ze)可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市(shi)场(chang)的扰动。

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进入7月后💖🍑，综合业绩披露期效应💛💟、海外流动性环境变化🍄💔👜、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🥭，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑🤬🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿💋🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍑💓🥝，加力实施增量政策”🩲🧄，关注7月政治局会议的表述变化👛👿🍆🍆🤍。第四💟🍋，市场交易和增量资金层面🩳😠🥑👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”😻👗，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服😈🥿，党的建设也要做这些事情”😡。