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2025 年上半年宏观出现反复😻🍏，一季度宏观预期偏正面🍇🥾👚👅，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍊，国内政策面以稳为主💗🍅💌，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥒👝🤬，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🎒👙👛，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥬，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另一方面🍋🍍，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍓🍄💓💖，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👠👛，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💓🧡，已转为零增长左右🍏💛。

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2、当地时间6月28日🧄🥭🥝🩲，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🥑🥾🥕、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🥻，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历👛。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。