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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥑，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩳🥿，出口敞口风险较小💗😠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥥、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👞🌽。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠🤬💛。制造业智能化改造需求持续释放🧅👢🥬，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👙🤬，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中国科技产(chan)业(ye)集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截(jie)至2024年3月31日止年度为零。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💌💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢😻。第三🍍🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🍑，加力实施增量政策”🧄🍇👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后👢🥾💟，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒🧅🍎，我们认为7月大盘风格相对占优🍏👚，成长价值风格或相对均衡。

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1、付倍佳：全年港股(gu)市(shi)场或(huo)震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽(kuan)松是大概率走向(xiang)，美元长(zhang)周期走弱，对(dui)资(zi)产价格尤其(qi)是新兴市场资(zi)产可以保持(chi)乐观。

2、磁穀(gǔ)(gu)科技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)(ye)投(tou)資郃(hé)(he)伙企業（有限郃(he)伙）囙(yīn)自身資金安排，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減(jiǎn)持(chi)其持有(you)的公司股份不超過2149569股，即不(bu)超過公司總股本的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)自本公(gong)告(gao)披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。