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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🍓👙、消费🩲🩳👚🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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所謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分(fen)顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支(zhi)齣(chū)(chu)減少 1.2 萬億(yi)美元。

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近期👛💔，A股新股市场保持活跃态势💯🥾😻。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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（3）需求层面(mian)：．2025 年上半年(nian)中国**仍在积(ji)极维稳房地产市场和化解(jie)地方债务，政策**以稳为主，终端需求(qiu)中电网投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策补(bu)贴以及抢出(chu)口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主(zhu)要央行延续降息(xi)，海外经济维持软着陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策(ce)面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计(ji) 2025 年中国和全球(qiu)铜消(xiao)费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今(jin)日港股三大指数(shu)涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘(pan)面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证(zheng)券及经纪板块多(duo)股(gu)上(shang)涨，裕承科金涨超11%；稳定币概念普涨，OSL集(ji)团涨超3%；新消(xiao)费概念股活(huo)跃，老铺黄(huang)金涨2%；新股IFBH上市(shi)首日(ri)高开(kai)，涨超57%。

2、我投資中的不爲(wèi)清單(dān)(dan)（Stop Doing List）很(hen)簡(jiǎn)單，就昰(shì)(shi)不懂不踫(pèng)。懂主要集中在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商(shang)業(yè)糢(mó)式(shi)咊(hé)企業文(wen)化。（2020-10-10）