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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👘；国内方面🍓💛，受益于中长期资金的持续入市👅👿🤬🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🎒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥔🍑。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥝👜💌🥝😠，单周累计上涨7.42%👚💝，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥔🧅。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💯，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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王青认为，考(kao)虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的(de)影(ying)响下半年或将(jiang)显现(xian)，叠加(jia)物价水(shui)平(ping)偏低，预计(ji)央(yang)行下半年仍会推(tui)进降准(zhun)降息，以降低实体经济融资成本，激发内生融(rong)资需求，应对(dui)外部(bu)冲击并促进消费与投资(zi)。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据(ju)依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税(shui)冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接近(jin)触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场(chang)动态(tai)，在(zai)三季度末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍋🍑。截至6月27日👿，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🍅🧄🥿💌；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%😻👝🍒。