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政策叙事的托底效应方面🥑🍋👡，资本市场很大程度上靠预期推动👗，而政策是预期的“指挥棒”👙💝🍌🤬。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策💕，金融监管三部门👚、各部委、各地方迅速拿出细化举措🥬🥻🍏，及时改善了预期🍍👞，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环😻👝🍈💗、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面🩱🎒，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🍆🥭💓💌、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🍊、更加突出塑造市场“生态”👅。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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