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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年(nian)，前(qian)置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发力强度(du)，短期增量政策出台(tai)的必(bi)要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给(gei)层面(mian)，下半年规(gui)模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以及发挥托(tuo)底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行(xing)空间，另外供给(gei)扰动仍存。

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陈健玮：在全球主要市场中🩲🥝👄，港股估值仍处于较低水平👛👄，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥾👛🥬🍓，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍌🍋，预测股息率达3.2%🍉🍊🎒🍏💖，其中，银行💞🥕😈👙🩳、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩲💌🥭，恒生A/H溢价指数约为130点💞，显示港股估值优势仍存👠😠💌。中长期来看💕🥝，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👠🍋🎒，未来A/H价差有望收窄💌😡。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍈💋🥦🍑，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、“我認(rèn)爲(wèi)我不需要延長(zhǎng)，” 他在週(zhou)五錄(lù)製的(de)《福尅(kè)斯新聞(wén)週日(ri)早(zao)間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)充道(dao)，“我也(ye)可(ke)以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”