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2💝🥕🩱💘、基本面🥾👿。铜精矿方面🥿💖，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💘🥝😡，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💓🍑，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥭💗💕，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍉，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥥，二季度的下游需求在电网订单🩲👜💋、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🤍，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👄💟👚，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🥾💔🥻🥔。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨😻🌽🥻👄；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨💯🍇，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩳🥒💌，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍅👢，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥔。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💟💝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👛🥒；而在“棋眼”仍有上行空间🧡🥬😈💕、全市场风险偏好提高的情况下💋🩲🥑，军工、计算机、传媒😠、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥕。

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2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉(mian)花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价(jia)上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下(xia)调。全球(qiu)棉(mian)花供需(xu)层面并不(bu)足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占(zhan)比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割时期(qi)水平，本(ben)年度美棉最(zui)终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基(ji)数有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来(lai)，除(chu)供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息(xi)次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外(wai)关税(shui)谈(tan)判进度如(ru)何、全球地缘冲(chong)突未来将(jiang)如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观(guan)及天气(qi)扰动。