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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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近期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和化解地方债务(wu)，政策**以稳为主，终端需求中(zhong)电网(wang)投资仍维持较高增速，汽车与家电受益(yi)于政策补贴以及抢出口仍维(wei)持较高排产，国(guo)内铜消费增速维持韧性。全球(qiu)主(zhu)要央行延续降息(xi)，海外经济维持(chi)软着陆预(yu)期，需(xu)求端(duan)预(yu)计(ji)稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性(xing)，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国和全球铜(tong)消(xiao)费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数(shu)跌0.04%，报(bao)24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一(yi)，网易涨超(chao)1%，腾讯控股跌近1%；证券(quan)及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超(chao)11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新(xin)消费(fei)概念股(gu)活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、我投資中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就昰(shì)(shi)不懂(dong)不踫(pèng)。懂主要集中在兩(liǎng)(liang)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業文(wen)化。（2020-10-10）