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2、进入(ru)7月后(hou)，综(zong)合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流(liu)动性环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：