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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美(mei)大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北(bei)约峰会(hui)发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同(tong)时，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周(zhou)期，关注美豆(dou)出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走(zou)强。

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