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展望7月🥬👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥾。从基本面的角度来看🍍💓💞，财政指数的发力和消费的韧性🍊👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯😠🥝🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💔💖🍎🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💯👜💘，进一步积累了今年的赚钱效应💕👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳，类似现象在2020年也出现过🥿🍏🌽🧄👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🥔。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🤬🍈🥝🍎。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)(xiang)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)(chu)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺(luo)紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下(xia)近年來(lái)衕(tòng)期(qi)新低，樣(yàng)本(ben)鋼廠(chang)錳硅需(xu)求量噹(dāng)週(zhou)值衕樣如(ru)此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但仍處(chù)于近年來衕期較(jiao)低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)(you)備貨(huò)意願不強。

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1、中游制造业整(zheng)体利润在一(yi)季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生(sheng)产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持(chi)续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改善。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😠🥕🥾，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💞👢。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥻。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥦🍒👅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😡，差距不大👡😈👅。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍉👠🧄🧄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍎👙，并且完成了多个指数的突破💓。科技风格明显占优👙🥒👢，科技龙指数表现较好。