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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)(chang)風(feng)格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交(jiao)易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道選擇層麵，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新(xin)藥(yao)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖(nuan)，生(sheng)鲜(xian)乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加(jia)工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩(cai)四周滚(gun)动(dong)零售额(e)同比中枢较一(yi)季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的(de)背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁(fan)调整、外需放缓(huan)之下或有(you)承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速(su)；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部(bu)分(fen)领域增速有望(wang)改善 。

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