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最终6月指数先跌后涨🥻😠🍌，多数指数录得了一定涨幅🍓💛🍋👅。其中👘👚🥭，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👝，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👡🥔，科技龙头指数涨7%🍑💕，创业板指涨6.6%🍇🥝🩳。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👚👚，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍆，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍇。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩲👝🍄，估值快速修复🍍🍄😠，银行、电信等高股息资产表现也不错🍉🤬🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💛🥥😈💌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥝👄。

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另一方面👡🩱💟💖🥿，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👄，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💋🍇👚，因此下半年出口压力较大👞。从当前的货物贸易吞吐量来看🥬🍇💗🧡，已转为零增长左右。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍏👡💞👞，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👡。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖，或许关税政策的影响将会有所显现🥔😈。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊🍌💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💯👛👝🍑💋；如果就业人数远不及预期👅🧅💛💓，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👞。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联(lian)储降息节点，国内关注(zhu)财政(zheng)政策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度。