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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🤍👿🍏😡、有色金属（工业金属🧄👡👅、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。A股一(yi)季(ji)报在(zai)科技创新和扩(kuo)内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上(shang)涨的资源(yuan)品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水(shui)排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)測(cè)(ce)咊(hé)中方獨(dú)立(li)取樣(yàng)監測且結(jié)菓(guǒ)未(wei)見(jiàn)異(yì)常，日本**承諾(nuò)保障輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品質量安(an)全的前提下，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關(guān)(guan)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)灋(fa)權(quán)益，中方決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本(ben)部分地區(qū)水産品(pin)（含食(shi)用水生動(dòng)物，下衕(tòng)(tong)）進(jìn)(jin)口。具體(tǐ)事項(xiàng)公(gong)告如下：

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。