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田希蒙：预计港股在政策托底🤍、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍌🧅🍏🧡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👚👝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥻，处于历史中低位👚🤬🧅，科技😻👙🧅、医药等成长板块仍具修复空间🍅🥭💗。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥝，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 💟🎒🥝😠🩰。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的💛🍍。”在此之前，特朗普上周五曾表示🤬🧄💝🥑😠，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)(tiao)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做(zuo)期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披(pi)露的在7月15日之前披露(lu)了(le)中報業績預告，可以幫(bāng)助我(wo)們(men)判(pan)斷(duàn)(duan)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)(kuang)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)外，也對(dui)行業(ye)咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生(sheng)影響(xiang)。

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3、库存：交易所方面💯💖，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面🩲👄👘，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🎒🥥🩱，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨💌🥒💋👄；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨😈🥿🍑🍍。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格(ge)環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。