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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

2、报(bao)告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始(shi)的亚(ya)马(ma)逊Prime Day大促活动以及(ji)Q2财报季将是接下(xia)来重要的催化剂(ji)。