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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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1、综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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