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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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