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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下🍌🥒🍑，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关😻👚🍌，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥻💞，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💟💌🥦。

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6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相(xiang)比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数(shu)增加至(zhi)7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下(xia)降(jiang)，正(zheng)确的(de)做法(fa)就是保持(chi)现状，保(bao)持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税(shui)政策(ce)与(yu)地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份(fen)额考(kao)量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长(zhang)及库存调节机制(zhi)影(ying)响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供(gong)应增量将主要依(yi)赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季(ji)需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价(jia)企稳反弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能(neng)再度下(xia)移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及地缘(yuan)局势的演(yan)变。

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