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展望(wang)后市(shi)，汇(hui)率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政(zheng)策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间(jian)打开将有利(li)于推动A股估值(zhi)的抬升。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长(zhang)期价值。

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交易集(ji)中度：近期(qi)市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史(shi)分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用(yong)設(she)備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加(jia)工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)(ling)域交(jiao)易佔比相對較(jiào)低。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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