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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥦，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2015年💟😠🍊😡，尹某🩲🥾、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚😠😻🍊👜👞。由于种种原因，两人的婚姻并没走多远💘，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼🍉🍆。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求🍊🍉👘。

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行业层面🍊👅👅，展望7月份💔🥒💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💋💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌、消费电子🥝🍅🍓💞、运营商🍑👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬👜👢👝🥾，算力租赁订单持续落地💖🥦💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢💌🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑👡🍓，受益于扩消费政策提振🧅🥾、电商平台大促😡🍋👘🍋💞、五一端午等多重假日**😡🥬🥾🍇👛，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈👄；此外贵金属🎒🍆💕、燃气、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限💘💌。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🍋💘，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平💟👠🥿💋，同比下降超30万吨。综上🥝💘，我们认为与前低时期相比🍄，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素💖。目前看，新棉丰产预期较强🧄🥑，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾💞🍅🤬🍎、开花阶段🍉，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥝💖，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求😡💝。进出口方面🥔💖😻，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👢💕💔👚。整体来看🥒，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强💗🥥💌🤬，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行🌽🍓，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥬🩳。

2、6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指引来看(kan)，美联储仍保持年(nian)内(nei)两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数增(zeng)加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为(wei)8人，显示出美(mei)联储内部对降息(xi)预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前(qian)的劳(lao)动力(li)市场和不错的(de)增(zeng)长，以及通胀下降，正(zheng)确的做(zuo)法就是保持现状(zhuang)，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并(bing)了解(jie)更多(duo)信息。