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单因子表现来看🩰🌽，沪深300股票池中🍋🥝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥑🥾、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅🥥🍄、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥕🎒🍆💓。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🥒🩱，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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方正(zheng)證券(quan)李珎(zhēn)妮等人(ren)6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)(jing)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推齣加速耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)(ce)，隨(suí)着更多(duo)品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智(zhi)能眼鏡産(chǎn)品(pin)落地，預計(jì)2025年(nian)，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)(xiao)量(liang)達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手(shou)機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智(zhi)能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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1、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产(chan)销同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大(da)，新(xin)能(neng)源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年(nian)来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

2、从2013年至2024年历史统计来看🧄🥑💗，A股在7月政治局会议前🍎🥭😈，上涨概率相对较小🍆，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💌👡，中证1000上涨概率最高🥒🥕👄，超过70%🍍🥿💝。