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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👝👠👞🍈，中东局势超市场预期平息🍒🥻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍇，带动通胀预期下降👠💌💟，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍋🩰🥑💛，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩲💘🩳，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💟，故近期美元资产回流，美股强于欧股💖、黄金走弱👘🧡🌽、美债收益率回落🥔💘👿🎒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍈👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月28日至29日，2025上市公司论(lun)坛在(zai)温州举行。论坛上，上海证券交易(yi)所、深(shen)圳证券交易所和(he)北京证券交易所相(xiang)关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举(ju)措落地等话题集(ji)中发声，释(shi)放多(duo)维度改革信号(hao)。

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1、本周市场各指数全面上涨👜🥿，上证综指上涨1.91%😈💝💟，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💔🍊🧅，中证500上涨3.98%💞🤍👘🥭🥔，中证1000上涨4.62%💖🍈🥾，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍉👗😠。

2、配寘上，建議(yì)投資者(zhe)繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估(gu)值高分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)大。週期品整體景氣(qì)弱(ruo)勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)(liang)極分化(hua)、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢(shi)仍在且(qie)有進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註(zhu)三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)。