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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门槛（一手(shou)价格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至当前的60元左右，为同类(lei)最低，便利更多投资者把握国(guo)防军工板块投资机遇。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了(le)市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👞🌽。盈利方面🌽，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆💌🍇、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘😻、消费电子、运营商、软件等🎒🍈😡；2）中游制造领域👝🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🍒🧅，如饮料乳品🥥🥾🩳、农副产品🍋😈🥬、家电🩲🍎👙🥾🍋、家具💞😠🍑、饰品💟🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气、电力、农化制品👡😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👜💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥👚💞🥾，公用事业燃气价格上行。综合盈利💌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥥🩱🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏💛🌽💔、小金属）、计算机等🍎。

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2、许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调(diao)空(kong)间、基(ji)本面(mian)突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务以(yi)及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中(zhong)的创(chuang)新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息(xi)资产需求持续上升的(de)潜在机会。