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我不做空，不(bu)想跟自(zi)己过不去。做空一家(jia)公司需要了解(jie)的东西远(yuan)比做多要难得(de)多得多，而且一旦错(cuo)了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💟🥒💕👞，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇👠，但如果美联储在7月意外降息🧅🩱👅🍆，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈💕💖，红利也开始滞涨👜🥝🍊🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍍👠🥔。近期，YU7大热💌💘🍋、欧洲延缓停售油车🥔💘，标志着产品力正替代产品形式😈🍏👗，推动全球电气化进程全面加速东移👡🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💛🥦，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢，科技领域产品催化频出💟🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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上述香港劳工及福利局报告提及💛🥾😡，在创新科技行业，2023年香港职位空缺率达到13%。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少💛，仅1.05万人🩳🎒💟，比重20%🍑🍌🌽🧅🍋；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人，比重53%😈👡🧄💛。

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1、圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)董(dong)事會(huì)(hui)截至(zhi)目前仍未披露(lu)2024年(nian)年報(bào)，公司股票(piao)退市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日(ri)俱增、日益嚴(yán)(yan)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報(bao)告負(fù)有灋(fǎ)定(ding)義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)(ze)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應(ying)負有不可推卸的灋律責任。”

2、5👞👘🧅、地缘方面🍆💝，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火💋💋，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🍅🩱🍏🍑，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🥥👛。从中东来看👛👿👜🌽，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🤬🥾👡，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🌽🍓，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期👄🩱🥑🩳。在6月中下旬展开的这轮冲突中👢💕，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🥭💋。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。