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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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2023年2月👠💯🥥👡💟，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上🍈🍒，面对党内“关键少数”🩰，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🩲、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过👅、松风一起知虎来👡🩱、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判🥿，备足工具箱🍋、下好先手棋🧅、打好主动仗”💔。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿(kuang)石以(yi)及液化天然气的价(jia)格可能会回落(luo)。铁矿石出口收(shou)入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、忆起“过去的洋火、洋皂🍆、洋铁等靠买进来”👿😡🥦🥒，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔💔🥭👠，感慨地说：“这条路走对了。”

2、复(fu)盘来看，本周创业板(ban)人工智(zhi)能(neng)日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家(jia)预测CPO市(shi)场(chang)将在2027年(nian)开始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。