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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚，善用赔率思维，等待胜率催化🍓；同时💖👿，运用交易指标适度轮动💘👞😡💕、规避过热风险👗🥥🍆👙。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性(xing)对美国需求(qiu)和(he)投资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储(chu)议息会议对经济预期(qi)的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联(lian)储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💋，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍓。

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1、美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出(chu)炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月(yue)的降息预(yu)期(qi)，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美(mei)联储重启(qi)降息(xi)概率仍较大。

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