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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政(zheng)策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性(xing)较大。

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1、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🍏，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🥒🍏🥦、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺💞💔😻。下半年光伏玻璃仍有减产计划👅🍏👠🍎💘，浮法玻璃产能或低位徘徊🍌👗🥻，纯碱需求仍将受到压制💯🍄🥻。

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