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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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