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陈健玮：在全球主要市场中💛🍊，港股估值仍处于较低水平💘💟🍌🍌，并显著低于美国市场。根据彭博数据💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤍👡🩳💌，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍅🍎👜、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💗🍎，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍈🍉🥦。此外，创新药👛👠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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早盘💋💯，港股半导体板块走强。截至发稿💝🩱🤍，晶门半导体💯😡、中芯国际涨逾6%👠🍒，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高🥾。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价(jia)格推高伴随资(zi)金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当(dang)前市(shi)场尚未形(xing)成再度(du)上攻(gong)合(he)力。若后(hou)市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上(shang)涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场(chang)或(huo)由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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2、5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)(lan)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初(chu)增(zeng)加(jia)1.15公觔(jin)/頭，較5年的年內(nèi)高(gao)點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐(zhu)步入場(chǎng)，此后(hou)，交易(yi)均重持續(xu)增(zeng)加，截至5月8日(ri)，卓(zhuo)創統計(ji)中國(guó)生豬(zhu)週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點(dian)增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)(sui)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高(gao)，二(er)次育肥補(bǔ)欄(lan)意願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性(xing)下降。